根据《广东省生物医学与健康战略支柱产业集群发展行动计划》(2021-2025年)，要完善双核多节点产业空间布局，建设以广州、深圳为核心、珠海、中山、佛山、东莞、惠州为重点的产业创新集群。支持广州市建设生命科学合作区和R&D中心，布局生命科学、生物安全、R&D外包、高端医疗、健康养老等领域；支持深圳建设全球生物医药创新发展战略源地，做好深高性能医疗器械、生物信息、细胞与基因治疗等领域的工作；支持珠海建设生物医药资源新配置中心，重点发展现代中医标准化、高端制剂、医疗保健相结合；支持佛山、中山建设生物医学科技成果转化基地、生物医学科技国际合作创新区；支持惠州、东莞建设重要的核医学研发中心和生物医学研发制造基地。
本文将重点对比广州、深圳、珠海、东莞、中山五市生物医药产业的发展。
一、产业指标
从区域产业分布来看，截至2023年4月底，广州2696家，深圳2724家，珠海495家，东莞792家，中山431家。
图:广东省生物医药产业区域分布
数据来源：药智数据区域产业分析系统
从企业资质分布来看，截至2023年4月底，广州296家、深圳400家、珠海77家、东莞48家、中山45家生物医药行业相关高新技术企业；广州108家、深圳162家、珠海22家、东莞1家、中山3家；广州7家、深圳25家、珠海2家、东莞2家、中山0家；独角兽企业，广州一家，深圳一家。
图:广东省生物医药产业资质分布
数据来源：药智数据区域产业分析系统
从研发能力来看，截至2023年4月底，广州有18196项，深圳有1155项，珠海有1442项，东莞有1989项，中山有784项；广州有7项，深圳有6项，珠海有2项，东莞有1项，中山有4项；国内医疗器械上市数量，广州有3103个，深圳有6642个，珠海有924个，东莞有732个，中山有649个；广州有158个，深圳有183个，珠海有59个，东莞有131个，中山有101个。
图：广东省生物医药产业研发情况
资料来源：药智数据区域产业分析系统
截至2023年4月底，从产品类型分布来看，广州化工企业170家，深圳93家，珠海43家，东莞14家，中山35家；广州93家，深圳47家，珠海22家，东莞14家，中山21家；广州50家，深圳48家，珠海17家，东莞6家，中山7家；广州87家，深圳51家，珠海21家，东莞7家，中山15家；广州2192家，深圳2396家，珠海377家，东莞739家，中山342家。
图：广东省生物医药产业企业分布情况
数据来源：药智数据区域产业分析系统
从医药销售的角度来看，从2016年到2021年，广州、深圳、珠海、东莞、中山企业的医院累计销售额分别为1072.14亿、1070.18亿、473.29亿、115.06亿、270.89亿。
图:广东省生物医药产业医药销售分布情况
数据来源：药智数据区域产业分析系统
从投资并购的角度来看，2016年至2023年，广州、深圳、珠海、东莞、中山生物医药产业累计投融资金额分别为423.13亿、863.38亿、93.23亿、33.86亿、38.94亿。
图：广东省生物医药产业投资并购分布
数据来源：药智数据区域产业分析系统
二、产业布局
1、广州市
目前，广州已聚集生物医学企业6000多家，位居全国第三，形成了广州科学城、广州知识城、广州国际生物岛“两城一岛”为核心，广州广东大湾区生命健康产业创新区、广州国际医药港、广州白云生物医学健康产业基地等特色园区协调发展“三中心多区域”生物医学产业模式。培育了广药、香雪、达安基因、金宇医学、万福生物、百奥泰、迈普等领域的龙头企业；吸引了国内外知名企业，如阿斯利康、济神州、诺诚建华、美国通用电气生物医学、瑞士龙沙、恒瑞医学、康芳、费雪派克、和谐家庭等。
开发区它是广州生物医药产业的核心区，形成了生物岛研发、科学城中试、知识城制造全产业链的生态布局，涵盖了医药、设备、试剂等领域的研发、生产、销售全链，产业规模超过1700亿元。目前，该地区已聚集生物医药企业3000多家，吸引了强生、阿斯利康、百特、赛默飞、百济神州、恒瑞等国内外知名生物医药企业。
2、深圳市
目前，深圳已基本形成相对完整的医疗卫生产业链，在基因检测、医疗器械、创新药品等领域具有领先优势，出现了一批国家领先企业和创新企业，汇集了华大基因、迈瑞医疗、新立泰、健康元、国家仪器、新产业生物等国家领先企业和创新企业。
坪山区——作为坪山三大主导产业之一，生物医学具有初步的集聚效应。目前，坪山有近千家生物医药企业，占全市生物医药生产企业数量的四分之一，年产值增长20%以上。近年来，坪山生物医学产业专注于生物创新药、高端医疗器械和生物技术三个细分，初步形成大中小企业梯度创新微生态，吸引了赛诺菲巴斯德、国药、微芯片制药、海普瑞、新产业、精密行业龙头企业、普瑞金、华先制药等新企业。
南山区——2021年，南山区生物医药与健康产业增加值216.91亿元，其中生物医药产业增加值接近全市占比的三分之一，高端医疗器械产业增加值接近全市占比的一半。南山区拥有多所大学和科研机构、生物医学龙头企业、专业工业园区和检验检测、技术评价相关服务机构，形成了相对完整的产业链闭环，出现了一批创新生物医学和大型健康企业，在疫苗、细胞和基因技术、原药、体外诊断、医学影像、智能医疗设备等领域具有明显优势，迈瑞医疗、微芯生物、先健科技、健康元、惠泰医疗、中国生物、飞利浦、爱尔眼科等知名企业齐聚一堂。
龙岗区——生物医学产业是龙岗区重点发展的三大主导产业之一。产业规模超过140亿元，聚集了亚辉龙生物、美丽创新、尚荣医疗等160多家生物医学相关企业。宝龙生物药创新发展试点区规划建设，是深圳“十四五”期间促进生物医药产业集聚发展的五大重点园区之一。是深圳唯一一个以生物医学为特色的工业园区，也是深圳生物医学产业转型超车的主要地位。
福田区——河套深港科技创新合作区位于深圳福田区南部，由深圳园区和香港园区组成。生物医学产业的发展空间主要集中在深圳园区。两地以合作区为平台，共享医药产业创新资源，形成深港协调发展的生动局面。目前，国际生物医药产业园一期、二期工程已建成。生物医学创新研发企事业单位数十家，先后入驻，重点开展基础研究与应用基础研究、产业核心研究、科技成果中试转化、科技创新专业服务。下一步，河套合作区将规划建设约20万平方米的专业园区空间，如国际生物医药产业园三期工程、深港开放创新中心、深圳国有企业产业创新中心、深港科技创新综合服务中心等。
3、珠海市
作为珠海四大主导产业之一，生物医药与健康产业具有良好的产业基础，基本建立了以医药制造业为主体、医疗器械为支撑、中医药为特色、精准营养和化妆品为补充的生物医药与健康产业体系；以丽珠制药、润都制药、联邦制药、亿邦制药等重点企业为代表，以益盛生物、泰诺麦博生物、普米斯等重点企业为代表的生物制品领域，以金鸿制药、天达制药、安生凤凰等重点企业为代表的中药领域，以健帆生物、宝莱特、宝瑞生物、丽珠试剂等重点企业为代表的医疗器械领域的产业发展格局。2021年，全市生物医药与健康产业规定工业总产值超过300亿元。
金湾区是珠海规模最大、产值最高、配套设施最成熟的生物医药产业集群区。是广东省生物医药产业集群重点之一。丽珠、汤臣倍健、联邦、润都等120多家企业聚集在一起。企业数量和产值占全市生物医药产值的三分之二以上，重点发展生物技术药品、生物医学工程、化学制剂、中药、保健品等研发制造，形成了集研发、生产、物流、销售、服务于一体的全产业链。2021年，全区生物医学产业总产值超过180亿元。
4、中山市
经过多年的发展，中山形成了以生物制药、医疗器械、医疗信息为主导、中药、化妆品、医药物流协调发展的产业集群模式，拥有国家卫生科技产业基地、中山生命科学园、华南现代中医药城等生物医学产业园载体。2021年，该市生物医学产业产值超过250亿元。
高新区——经过20多年的建设，国家健康科技产业基地已成为中国具有国际影响力和领先的综合性健康产业园区。有400多家企业落户，形成了以生物医药、医疗器械、特殊食品、化妆品、健康服务为主导的产业集群格局。一大批行业龙头企业，包括诺华山德士制药、瑞士惠凌制药、康芳生物、中浩制药、安士制药、星浩制药、金城制药、明峰医药、乐心医药、百灵生物等。
5、东莞市
经过十多年的发展，东莞生物医学产业逐步发展，初步建设医学研发、医疗器械、体外诊断产业链和研究机构、生物技术风险投资产业生态，形成以松山湖高新区为核心，以石龙镇、长安镇为生物医学产业集群的节点。截至目前，该市生物医学总产值近240亿元。
松山湖高新区作为东莞生物医药产业发展的主要承载区，东莞80%的生物医药产业相关企业聚集在一起，产业生态日益成熟，形成了创新药、高端仿制药、医疗器械、体外诊断、干细胞、再生医学等产业链的产业格局。菲鹏生物、东阳光制药、红珊瑚制药、三生制药、万福生物、开立医疗、博迈医疗、安科医疗等生物医学企业400多家，其中规模以上生物医学企业20家。
